레이 달리오의 올웨더 포트폴리오(All Weather Portfolio) 원칙으로 미국 ETF 구성

레이 달리오의 올웨더 포트폴리오(All Weather Portfolio)는

다양한 경제 상황에서 안정적인 수익을 창출할 수 있도록

설계된 자산 배분 전략입니다.

이 포트폴리오는 레이 달리오의 브리지워터 어소시에이츠(Bridgewater Associates)에서

개발되었으며, 인플레이션, 디플레이션, 경제 성장, 경제 둔화 등

모든 경제 상황에서 포트폴리오의 성과를 극대화하는 것을 목표로 합니다.

 

레이 달리오의 올웨더 포트폴리오(All Weather Portfolio)의

원칙에 맞게 미국 ETF를 구성하면 아래와 같습니다.

 

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주식 (30%): 경제 성장기에 높은 수익을 추구합니다.

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): 미국 주식 시장 전체에 투자하는 ETF입니다.
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): S&P 500 지수를 추종하는 ETF로, 미국의 대형주에 주로 투자합니다.

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장기 국채 (40%): 경제 둔화 및 디플레이션 기간 동안 안정적인 수익을 제공합니다.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT): 미국 정부의 장기 국채에 투자하는 ETF입니다.

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중기 국채 (15%): 보다 중립적인 자산으로, 변동성은 낮추고 수익을 일정하게 유지합니다.

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF): 중기 미국 국채에 투자하는 ETF입니다.

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원자재 (7.5%): 인플레이션 시기에도 가치가 상승할 가능성이 있는 자산입니다.

SPDR Gold Shares (GLD): 금 가격을 추종하는 ETF입니다.
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC): 광범위한 상품에 투자하는 ETF입니다.

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단기국체 (7.5%): 변동성이 낮고, 비교적 안정적인 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다

iShares Short Treasury Bond ETF (SHV): 미국 단기 국채에 투자하며, 만기 1년 이하의 국채로 구성됩니다. 이 ETF는 안정적인 수익을 제공하며, 매우 낮은 변동성을 특징으로 합니다.

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이 포트폴리오는 인플레이션, 디플레이션, 경제 성장, 경제 위축 등 다양한 경제 상황에서 

안정적인 수익을 목표로 합니다. 

각 자산 클래스의 비율은 시장 상황에 따라 조정될 수 있습니다.

감사합니다.

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