가치주 투자로 안정적인 수익을 추구하다: VTV ETF 분석

가치주 투자에 관심이 있다면 Vanguard Value ETF (VTV)는 놓칠 수 없는 선택지입니다. 안정적이고 지속 가능한 기업에 투자하며, 장기적으로 꾸준한 성장을 추구하는 투자자들에게 사랑받는 ETF입니다. 이번 글에서는 VTV의 개요, 구성, 장점, 그리고 최근 10년간의 수익률을 살펴보겠습니다.

수수료가 착한 기업 Vanguard ETF 입니다.

 

최근 5년동안의 주가 변동폭으로 +54.53% 입니다.

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1. VTV ETF란?

• 운용사: Vanguard
• 설립 연도: 2004년
• 운용 자산(AUM): 약 1,600억 달러 (2024년 기준)
• 운용 목표:
  미국 대형 가치주(Large-Cap Value)에 집중 투자하며, Russell 1000 Value Index를 추종합니다.
• 주요 특징:
  • 배당 성향이 높은 가치주 중심의 구성.
  • 안정성과 수익성을 겸비한 투자 전략.
  • 낮은 운용보수: 0.04% (업계 평균 대비 매우 낮음).

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2. 포트폴리오 구성

VTV는 미국 내 주요 가치주로 구성되어 있습니다.

• 상위 보유 종목 (2024년 기준):
  1. Berkshire Hathaway (BRK.B): 안정적 투자로 유명한 워런 버핏의 회사.
  2. UnitedHealth Group (UNH): 헬스케어 부문의 대표 기업.
  3. Johnson & Johnson (JNJ): 헬스케어 및 소비재.
  4. Procter & Gamble (PG): 생활 필수품 브랜드의 강자.
  5. ExxonMobil (XOM): 에너지 부문의 글로벌 리더.
• 산업별 비중:
  • 헬스케어: 약 20%
  • 금융: 약 18%
  • 소비재: 약 16%
  • 에너지 및 산업재: 나머지 비중

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3. VTV의 장점

1. 안정성:
   가치주는 경기 침체에도 상대적으로 낮은 변동성을 보이며, 배당 수익을 통해 추가적인 안정성을 제공합니다.
2. 장기 투자 적합성:
   가치주는 시간이 지남에 따라 꾸준한 성장을 기록해, 은퇴를 준비하는 투자자들에게 특히 적합합니다.
3. 낮은 비용:
   0.04%의 저렴한 운용보수로, 투자자 수익을 극대화합니다.
4. 다양한 산업 노출:
   한 산업에 치우치지 않고, 금융, 헬스케어, 소비재 등 다양한 부문에 균형 잡힌 투자가 가능합니다.

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4. VTV의 최근 10년간 수익률

VTV는 가치주 특유의 안정성과 꾸준한 성과를 바탕으로, 최근 10년간 의미 있는 성장을 기록했습니다.

연도연간 수익률설명

2014	+12.18%	경기 회복과 배당주 강세.
2015	-3.15%	에너지 섹터 하락 영향.
2016	+17.34%	금융주 강세 및 경기 부양책.
2017	+15.36%	모든 가치주 섹터에서 강세.
2018	-5.89%	연말 주식시장 급락.
2019	+25.85%	기술주 중심 시장 반등.
2020	+2.27%	코로나 팬데믹으로 변동성 증가.
2021	+25.91%	가치주와 배당주 강세.
2022	-1.08%	연준 금리 인상으로 주춤.
2023	+10.45%	경기 회복과 소비 증가.

• 10년 평균 연간 수익률: 약 11.4%

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5. 투자 시 주의점

• 낮은 성장성: 가치주는 고성장 기술주에 비해 단기적으로는 낮은 수익률을 기록할 수 있습니다.
• 경제 의존성: 경기 침체 시 가치주의 상승세가 제한될 가능성.
• 다른 ETF와 조합 필요: 성장주 ETF(VUG)와 함께 포트폴리오를 구성하면 리스크를 효과적으로 분산할 수 있습니다.

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VTV는 어떤 투자자에게 적합한가?

 

VTV ETF는 안정적인 배당과 장기적 성장을 선호하는 투자자에게 이상적인 선택입니다. 특히, 저비용으로 다양한 가치주에 투자할 수 있어 포트폴리오의 핵심 구성 요소로 자리 잡을 수 있습니다.

참고로 배당금 지급은 분기이며 3월,6월,9월,12월 입니다.

 

감사합니다. 성투하세요

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