MOAT ETF: 최근 10년간 성과 및 특징

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT)는 Morningstar Wide Moat Focus Index를 추종하며, 경쟁력 있는 기업(와이드 모트)을 선별하여 저평가된 기업에 투자하는 전략을 가지고 있습니다. MOAT는 지속적인 리밸런싱을 통해 시장 변동성에서 방어적인 성과를 보이며 장기적으로 꾸준한 수익률을 제공해 왔습니다.

 

최근 10년간 성과

• 연평균 수익률 (10년): 약 13.12%로, 이는 S&P 500 ETF(Vanguard VOO)의 10년 평균 수익률(13.94%)과 비슷한 수준입니다. MOAT는 기업의 내재 가치를 중점적으로 평가하기 때문에 약세장에서도 비교적 강한 방어력을 보여줍니다​
   
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특징 및 장점

1. 투자 철학: Morningstar의 분석을 기반으로 경쟁력과 저평가 여부를 판단하여 와이드 모트를 가진 기업에 투자.
2. 다양화 전략: 약 40개의 기업으로 구성되어 있으며, 동일 가중치를 적용하여 개별 종목의 리스크를 낮춤.
3. 비용: 0.48%의 낮은 운용 비용 비율로 관리​.
4. 배당수익률: 최근 1년간 배당 수익률은 약 0.77%로, 시장 평균보다는 낮지만 안정적인 재투자 옵션으로 평가받음.

투자 참고 사항

• MOAT는 방어적인 포트폴리오 구축에 적합하며, 특히 장기적인 성장 가능성이 있는 기업에 집중 투자합니다.
• S&P 500과 높은 상관관계(약 0.89)를 보이지만, 저평가된 와이드 모트 기업을 타겟으로 하여 차별화된 투자 결과를 제공합니다.

 

MOAT ETF는 시장에서 꾸준한 성과를 제공하는 방어적이고 전략적인 투자 옵션으로, 특히 가치주 투자와 장기적 자산 증대를 목표로 하는 투자자에게 적합합니다. 자세한 내용은 VanEck 공식 사이트에서 확인하실 수 있습니다.

 

시장에 여러 ETF가 넘쳐나는 시대입니다. 옥석을 가릴 수 있는 선구안이 필요한 때 인것 같습니다.

감사합니다.

 

 

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